Skip to main content

หมวด: ตั้งค่า · คำศัพท์

ตั้งค่าการอนุมัติ

ตั้งค่าว่าเอกสารประเภทไหนต้องผ่านการอนุมัติก่อนดำเนินการต่อ และเลือกว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์อนุมัติ

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิ์ก่อน (จัดการผู้ใช้งาน)

เอกสารที่รองรับการอนุมัติ​

แท็บเอกสาร
คลังสินค้าใบปรับปรุงสินค้า
การขายใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย
จัดซื้อใบขอซื้อ, ใบสั่งซื้อ

เปิดการอนุมัติ​

  1. คลิกเมนู ตั้งค่า > การอนุมัติ
  2. เลือกแท็บที่ต้องการ เช่น การขาย
  3. ที่เอกสารที่ต้องการ (เช่น ใบเสนอราคา) — เลื่อนสวิตช์ ตั้งค่าการอนุมัติ เป็น เปิด
  4. ตารางผู้มีสิทธิ์อนุมัติจะแสดงขึ้นมา

เพิ่มผู้มีสิทธิ์อนุมัติ​

  1. คลิกปุ่ม เพิ่มผู้มีสิทธิ์อนุมัติ
  2. เลือกผู้ใช้จากรายการ (เลือกได้สูงสุด 5 คน)
  3. คลิก ยืนยัน — รายชื่อจะแสดงในตาราง

บันทึก​

  1. คลิกปุ่ม บันทึก
  2. ระบบจะถามยืนยัน — แจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับเอกสารที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  3. คลิก ยืนยัน

ตั้งแต่นี้ไป เอกสารประเภทนี้จะต้องผ่านการอนุมัติก่อนดำเนินการต่อ

ปิดการอนุมัติ​

  1. เลื่อนสวิตช์ ตั้งค่าการอนุมัติ เป็น ปิด — รายชื่อผู้อนุมัติจะถูกล้างอัตโนมัติ
  2. คลิก บันทึก > ยืนยัน

เอกสารที่สร้างใหม่จะไม่ต้องผ่านการอนุมัติอีกต่อไป

เปลี่ยนผู้มีสิทธิ์อนุมัติ​

  1. ลบผู้อนุมัติที่ไม่ต้องการ โดยคลิกปุ่ม X ที่แถวของคนนั้น
  2. คลิก เพิ่มผู้มีสิทธิ์อนุมัติ เพื่อเพิ่มคนใหม่
  3. คลิก บันทึก > ยืนยัน

การอนุมัติทำงานอย่างไร​

เมื่อเปิดการอนุมัติสำหรับเอกสารประเภทหนึ่ง:

  1. ผู้สร้างเอกสารคลิก ส่งอนุมัติ (หรือ ส่ง)
  2. เอกสารจะเปลี่ยนเป็นสถานะ รออนุมัติ
  3. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ (คนใดคนหนึ่งจากรายการที่ตั้งค่าไว้) จะเห็นปุ่ม อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ
  4. ถ้าอนุมัติ — เอกสารจะดำเนินการต่อได้
  5. ถ้าไม่อนุมัติ — ผู้สร้างสามารถแก้ไขแล้วส่งอนุมัติใหม่ได้

ข้อควรระวัง​

ปัญหาสาเหตุ / วิธีแก้
เปิดสวิตช์แต่ไม่ได้เพิ่มผู้อนุมัติระบบจะปิดการอนุมัติให้อัตโนมัติตอนบันทึก
เพิ่มผู้อนุมัติเกิน 5 คนเลือกได้สูงสุด 5 คนต่อเอกสาร 1 ประเภท
แก้ไขแท็บหนึ่งแล้วสลับไปแท็บอื่นข้อมูลที่แก้ไขจะถูกเก็บไว้ชั่วคราว กดบันทึกทีเดียวจะบันทึกทุกแท็บพร้อมกัน