Skip to main content

ดูเพิ่ม: คำศัพท์

ขั้นตอนงานขาย — จากใบเสนอราคาถึงส่งของ

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเชื่อมเอกสารทั้ง 3 ใบเข้าด้วยกัน:

สิ่งที่ต้องเตรียม: ต้องมีลูกค้าและสินค้าในระบบแล้ว (สร้างผู้ติดต่อ)

ใบเสนอราคา → ใบสั่งขาย → ใบส่งของ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างใบเสนอราคา​

  1. คลิกเมนู ขาย > ใบเสนอราคา > สร้างใบเสนอราคา
  2. เลือก ลูกค้า — ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี มาให้อัตโนมัติ
  3. เพิ่ม รายการสินค้า — กรอกจำนวน ราคา/หน่วย ส่วนลด และเลือกภาษี
  4. ตรวจสอบ ยอดรวม ด้านล่าง
  5. คลิก บันทึกร่าง เพื่อบันทึกไว้ก่อน

ส่งอนุมัติ (ถ้าตั้งค่าไว้)​

  1. คลิก ส่งอนุมัติ
    • ถ้า เปิดการอนุมัติไว้ → เอกสารจะเป็นสถานะ รออนุมัติ ผู้อนุมัติต้องกด อนุมัติ ก่อน
    • ถ้า ไม่ได้เปิดการอนุมัติ → เอกสารจะเป็นสถานะ รอตอบรับ ทันที

ดูวิธีตั้งค่าการอนุมัติได้ที่ ตั้งค่าการอนุมัติ

ยอมรับใบเสนอราคา​

  1. เมื่อลูกค้าตอบรับแล้ว เปิดใบเสนอราคา แล้วคลิก ยอมรับใบเสนอราคา
  2. กรอก วันที่ยอมรับ และ หลักฐานอ้างอิง (ถ้ามี)
  3. คลิก ยืนยัน — สถานะจะเปลี่ยนเป็น ตอบรับแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: แปลงเป็นใบสั่งขาย​

  1. เปิดใบเสนอราคาที่ ตอบรับแล้ว
  2. คลิกเมนู สร้าง > ใบสั่งขาย
  3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบสั่งขายใหม่ พร้อมดึงข้อมูลลูกค้าและรายการสินค้ามาให้อัตโนมัติ
  4. ตรวจสอบข้อมูล — แก้ไขจำนวน ราคา หรือเพิ่มสินค้าได้
  5. คลิก ยืนยันข้อมูล — สถานะจะเปลี่ยนเป็น อนุมัติ

ใบสั่งขายจะแสดงเลขที่ใบเสนอราคาไว้ในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้

ขั้นตอนที่ 3: สร้างใบส่งของ​

  1. เปิดใบสั่งขายที่ อนุมัติแล้ว
  2. คลิกเมนู สร้าง > ใบส่งของ
  3. ระบบจะเปิดแบบฟอร์มใบส่งของใหม่ พร้อมดึงรายการสินค้าจากใบสั่งขายมาให้
  4. ตรวจสอบจำนวนสินค้า — ส่งได้ไม่เกินจำนวนที่สั่ง
  5. คลิก ยืนยัน — สถานะจะเปลี่ยนเป็น รอจัดส่ง

บันทึกการจัดส่ง​

  1. เมื่อส่งของจริงแล้ว คลิก บันทึกการจัดส่ง
  2. เลือกสถานะ:
    • สำเร็จ — ส่งของเรียบร้อย (เปลี่ยนแล้วกลับไม่ได้)
    • ไม่สำเร็จ — ส่งไม่สำเร็จ (สามารถเปลี่ยนเป็นสำเร็จในภายหลังได้)
  3. กรอกชื่อผู้รับ และแนบหลักฐาน (ถ้ามี)
  4. คลิก ยืนยัน

สรุปสถานะตลอดขั้นตอน​

เอกสารสถานะที่ผ่าน
ใบเสนอราคาร่าง → รออนุมัติ → รอตอบรับ → ตอบรับแล้ว
ใบสั่งขายร่าง → อนุมัติ
ใบส่งของร่าง → รอจัดส่ง → สำเร็จ

เคล็ดลับ​

  • ส่งของหลายครั้ง: ถ้าส่งไม่ครบจำนวนในครั้งเดียว สามารถสร้างใบส่งของหลายใบจากใบสั่งขายเดียวกันได้
  • พิมพ์เอกสาร: ทุกเอกสารสามารถพิมพ์เป็น PDF ได้จากเมนู พิมพ์
  • ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง: คลิกเลขที่เอกสารในช่อง อ้างอิงถึง เพื่อเปิดเอกสารต้นทางในแท็บใหม่